"Макромир Финас" занял для материнской компании

Компания "Макромир-Финанс" полностью разместила выпуск облигаций на 1 млрд рублей и не исключает последующих заимствований.

Размещение по открытой подписке проходило на ММВБ. Выпуск включает 1 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в 14% годовых. Ставка второго купона равна ставке первого, ставки третьего – десятого купонов определяет эмитент.

По выпуску также предусмотрена годовая оферта. Организаторы займа – "Ист Коммерц", Связь-банк. Соорганизаторы – Альфа-Банк, Меткомбанк, "Европейский трастовый банк"; Соандеррайтеры – СИАБ, "Банк Рублев", "Банк Легион". Поручительство по выпуску предоставляет "Макромир" – инвестиционная и управляющая компания, принадлежащая компании Fire & Cooper Investments. Она специализируется на рынке торговой недвижимости России.

Как сообщал ранее генеральный директор "Макромир-Финанс" Александр Леонов, средства от размещения будут разделены на две части в равных долях. Одна часть – 500 млн рублей – будет использована на рефинансирование текущей задолженности поручителя займа – "Макромира". Вторая часть пойдет на закрытие сделок по региональным проектам компании. В частности – в Нижнем Новгороде, где компания намерена осуществить крупный девелоперский проект стоимостью $1,5 млрд со сроком реализации 4 года с доходностью более 30%.

Проект предусматривает строительство коммерческой и жилой недвижимости. Для строительства жилой недвижимости компания намерена привлечь своих партнеров: ЛЭК, ПИК и "Камскую долину".

Уже в этом году может состоятся еще один заем. По словам Александра Леонова, компания намерена развивать долговые заимствования объемом 1,5–2 млрд рублей, и более длительного обращения: 5-летний заем с 1,5–2-годовой офертой.

Игорь Федоров