Усманов отдает на биржу четверть "Металлоинвеста"
20.05.2008 09:52 Недавно "Металлоинвест" провел тендер среди банков и выбрал организаторов
предстоящего IPO, рассказали "Ведомостям " несколько инвестбанкиров, знакомых с
руководством и акционерами компании. Это Merrill Lynch, Credit Suisse и Deutsche
Bank. Сотрудник одного из банков и близкий к "Металлоинвесту" источник подтвердили
эту информацию. Мандаты на размещение акций с банками еще не подписаны, но это
будет сделано в ближайшее время, уверяют он
говорит источник, близкий к "Металлоинвесту". Планируется, что сама компания
продаст инвесторам 10% акций, еще 15% пропорционально долям разместят нынешние
акционеры. Площадка еще не определена, сейчас обсуждается Нью-Йорк, отметил
собеседник "Ведомостей". "Металлоинвест" готовится к IPO уже несколько лет. Процесс активизировался
после того, как в начале года компания начала переговоры о слиянии с
"Норникелем". Но у самого "Норникеля" недавно сменились акционеры: Михаил
Прохоров в конце апреля продал 25% акций компании UC Rusal. Теперь объединение
"Норникеля" и "Металлоинвеста" зависит от позиции алюминиевого холдинга, который
сам хочет объединиться с "Норникелем". Пока "Металлоинвест" не проведет IPO, объединения с "Норникелем" не будет,
говорит источник, близкий к "Металлоинвесту". Усманова и партнеров не устраивает
предварительная оценка компании для сделки с "Норникелем", добавляют знакомые
бизнесменов. Один из инвестбанкиров, работающих с "Норникелем", говорит, что она
равна $20 млрд. Источник, знакомый с руководством "Металлоинвеста", утверждает,
что $28 млрд. Акционеры "Металлоинвеста" рассчитывают, что во время IPO компания будет
оценена не менее чем в $30 млрд, говорит источник, близкий к компании.
