GlobalTrans выручил на IPO $470 млн
30.05.2008 15:01 Количество размещенных GDR на акции GlobalTrans соответствует 30,4% уставного
капитала компании. Эксперты перед IPO оценивали эту долю в $300–500 млн. Организаторы IPO – банки Deutsche Bank и Morgan Stanley – реализовали менее
50% опциона на переподписку, выкупив 1,58 млн GDR на акции компании. Расписки
приобретались по цене размещения – $13,25 за GDR, то есть в сумме банки
заплатили $21 млн, передает "Интерфакс". GlobalTrans планировала использовать привлеченные на IPO средства для
финансирования капитальных затрат в 2008 году. До $50 млн компания собиралась
потратить на выплату долга и другие корпоративные нужды. Ранее эксперты пытались объяснить стремительный выход GlobalTrans на IPO
внутренними проблемами компании – слишком коротким был промежуток между
объявлением о планах разместить акции и самим IPO. Кроме того, участники рынка
удивлялись, что компания не включила для размещения на рынке один из ключевых
своих активов – перевозчика нефтепродуктов "Балттранссервис". GlobalTrans специализируется на перевозках металлов, нефти, цемента и угля.
Парк GlobalTrans насчитывает 21,3 тыс. вагонов. В 2007 году GlobalTrans перевез
35 млн т грузов, грузооборот составил 61 млрд тонно-километров. До первичного размещения компанию на 70% контролировал менеджмент "Н-Транс"
(бывшая "Сверастальтранс"). Еще 30% принадлежали компании Envesta Investments
Ltd. Ее акционеры – гендиректор GlobalTrans Сергей Мальцев (51%) и председатель
совета директоров компании Александр Елисеев (49%).В свою очередь
GlobalTrans контролирует 100% акций "Новой перевозочной компании" и 100%
"Севтехнотранса", владеющего подвижным составом группы "Н-Транс".
