ЛенСпецСМУ разместила облигационный заём на 2 млрд рублей
24.12.2009 14:54 Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк». Облигационный заём размещён сроком на три года и не предполагает оферт (пут-опционов). Процентная ставка на весь период обращения облигаций по итогам закрытия книги заявок составляет 16% годовых. «В течение кризисного 2009 года мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более $125 млн, которые были направлены на финансирование текущей деятельности», - комментирует сделку финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов. «Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока», – добавил он. Публичная история заимствований холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» берёт свое начало в 2005 году, когда был размещён первый облигационный заём ЗАО «ЦУН» на 1 млрд руб. В общей сложности ЛенСпецСМУ четырежды успешно выходило на публичный рынок долгового капитала и привлекло таким способом в общей сложности более 7 млрд рублей.
