Mirax пообещал рассчитаться за 3 года
03.08.2009 15:52 По данным информагенств, Mirax планирует начать переговоры с
держателями рублевых облигаций уже на этой неделе, хотя до даты погашения
облигаций ООО "Миракс Групп" второй серии, которые как раз и торгуются на
Фондовой бирже ММВБ, остается еще 1,5 месяца. Предварительные параметры реструктуризации понятны из
утвержденного компанией в пятницу, 31 июля, решения о выпуске новых облигаций,
предназначенных, очевидно, для обмена на старые бумаги. Решение опубликовано в
системе раскрытия информации Федеральной службы по финансовым рынкам РФ. Облигации третьей серии компания планирует погасить в мае
2011 года, четвертой – в сентябре 2012 года. До этого по бумагам обоих серий
предусмотрены ежеквартальные выплаты в размере 2,2% от номинальной стоимости.
Общий объем двух серий новых облигаций – 3,6 млрд рублей, тогда как объем второй
серии – лишь 3 млрд рублей по номиналу. Вместе с накопленным купонным доходом
эмитент должен держателям облигаций в сентябре 2009 года 3,16 млрд рублей. Можно предположить, что Mirax Group планирует предложить
инвесторам компенсацию в размеПолонский
Сергей, Председатель Совета директоров Mirax Groupре около 440 млн рублей
за согласие подождать окончательной расплаты лишних 3 года. Поручительство по
новым займам предоставляют ЗАО "СК "Строймонтаж" и ООО "МОЙНТ". Как пояснили
"Деловому Петербургу" в пресс-службе петербургского ЗАО "Строймонтаж", речь идет
о другой компании. Представитель Mirax Group Анна Миронова подтвердила, что в
структуре группы присутствует ЗАО "СК "Строймонтаж". Прочую информацию о
параметрах реструктуризации долга Mirax Group она комментировать сегодня
отказалась. "Новость о реструктуризации рублевого публичного долга
"Миракс Групп" не стала неожиданностью для облигационеров, -
комментирует аналитик Банка Москвы Анастасия Михарская. - В марте "Миракс" не
расплатился по оферте и пролонгировал CLN объемом $ 180 млн до ноября 2010 года,
выплатив инвесторам только 10 % займа. Таким образом, условия рассрочки по еврооблигациям (всего
1,5 года) выглядят значительно лучше. Кстати, помимо выпуска Миракс’11 в
обращении также находится CLN Миракс'10 объемом $ 100 млн. Две недели назад нам
стало известно о том, что Альфа-Банк выкупил долг "Миракса" перед Credit Suisse
с 60%-ным дисконтом и договаривается о реструктуризации всего объема
задолженности ($ 300 млн). Учитывая жесткость банка в отношении должников,
маловероятно, чтобы банк предложил "Мираксу" выгодные условия, тем самым
ограничив девелопера в возможностях реструктуризации другого долга. Как нам
кажется, в этой связи предварительные условия реструктуризации рублевых
облигаций еще выглядят относительно мягкими". Котировки облигаций "Миракс Групп" второй серии сегодня на
15:15 московского времени достигли на ФБ ММВБ 36% от номинала. То есть участники
торгов давали всего 36 копеек за рубль долга "Миракса", тогда как в пятницу
готовы были платить 40 копеек за рубль. Очевидно, предварительные параметры
реструктуризации долга участники долгового рынка оценили негативно. Объемы
торгов сегодня, как и в пятницу, были достаточно скромными – всего 119 тысяч
рублей.
