Сбербанк России разместил облигации ОАО "КАМАЗ" на сумму 2 млрд рублей
21.12.2010 16:26 Общий спрос составил около 9 млрд рублей, в 4,5 раза превысив объём предложения двухлетних облигаций. Сбербанк России выступил организатором выпуска. Срок обращения облигаций – 3 года, при этом по выпуску предусмотрена оферта эмитента на досрочный выкуп через 2 года после начала обращения ценных бумаг. Ставка купона была установлена на уровне 9% годовых, что оказалось на 50 базисных пунктов ниже минимального значения индикативного диапазона в 9,5-10% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. В ходе маркетинга выпуска было подано 60 заявок на общую сумму 8 999 млн рублей со ставкой купона в диапазоне от 8,95 до 10% годовых. Было удовлетворено 36 заявок инвесторов. Вместе со Сбербанком России организатором выпуска биржевых облигаций ОАО "КАМАЗ" выступило ЗАО "ИК "Тройка Диалог". "Крайне успешное размещение облигаций ОАО "КАМАЗ" продемонстрировало повышенный интерес инвесторов в текущем состоянии рынка к коротким – двухлетним выпускам. Мы рады, что помогли эмитенту улучшить условия фондирования, и с уверенностью смотрим на перспективы размещения других серий биржевых облигаций ОАО "КАМАЗ"", сообщил Андрей Голиков, вице-президент, директор Департамента казначейских операций и финансовых рынков.
