"ЛенСпецСМУ" продолжает гасить кредиты
24.02.2010 12:03 Компания 22 февраля решила не использовать свое право на досрочное погашение нот (колл-опцион). Общая ссудная задолженность ССМО "ЛенСпецСМУ" по состоянию на этот день составляет 176 млн долларов. Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" разместил кредитные ноты объемом 100 млн долларов 26 апреля 2007 года. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 года, дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 года. Ставка была установлена на уровне 9,75%. Выпуск организовало ОАО "Росбанк". В марте 2009 года "ЛенСпецСМУ" договорилось с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты (пут-опциона) в апреле 2009 года, пролонгировании обязательств до августа 2010 года и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 года), что сделало данный финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, "ЛенСпецСМУ" согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения шестью равными ежеквартальными платежами, начиная с 20 мая 2009 года. Изменение параметров кредитных нот не потребовало от "ЛенСпецСМУ" предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным. Организатором реструктуризации выступил банк ING, соорганизатором – ОАО "Росбанк".
