"Русское море" объявило IPO
22.03.2010 12:46 Road-show начнется 6 апреля, сообщил Reuters источник, близкий к размещению. По словам другого источника, близкого к размещению, аналитики оценили "Русское море" в $550-800 млн. В ходе IPO компания и продающий акционер Corsico Limited будут продавать размещенные обыкновенные акции, которые в настоящее время являются казначейскими. По завершении IPO компания планирует разместить дополнительные обыкновенные акции по закрытой подписке в пользу Corsico Limited, которая станет единственным участником закрытой подписки. Она использует часть чистых поступлений, полученных от IPO, для оплаты новых акций, размещаемых по закрытой подписке. В результате "Русское море" планирует получить примерно половину чистых поступлений от IPO. Компания намерена направить деньги на инвестиции в производственные мощности, развитие аквакультуры, частичное погашение долга и увеличение оборотного капитала, необходимое для увеличения объемов продаж. "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал" назначены совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами. Группа компаний "Русское море" была основана в 1997 году, начав свою деятельность с импорта сельди и скумбрии из Норвегии. В 1999 году компания начала производство готовой рыбной продукции под собственным брендом и затем продолжила развиваться как производитель и дистрибутор рыбы и рыбной продукции. В группу компаний "Русское море" входят три "дочки": компания "Русское море", "Русская рыбная компания" и "Русское море – Аквакультура". По данным компании, консолидированная выручка группы за 2009 год составила 17,3 млрд рублей.
