"ЛенСпецСМУ" рассчиталось по кредитным нотам
31.08.2010 08:57 Как сообщил заместитель финансового директора ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" Виктор Васенев, 20 августа 2010 года компания в полном объёме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16.67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" разместил кредитные ноты объёмом $100 млн в апреле 2007 года. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 года, дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 года. Ставка: 9.75%. Организатором выпуска выступил ОАО "Росбанк". В марте 2009 года, незадолго до даты оферты, "ЛенСпецСМУ" достиг договоренности с держателями об изменении параметров нот. Оферта в апреле 2009 года была отменена, а обязательства по ней пролонгированы до августа 2010 года. Девелопер также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная с августа 2009 года). Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9.75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения - шестью равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г. По словам Виктора Васенева, в результате "ЛенСпецСМУ" за 3,5 года обращения кредитных нот выплатило процентами $25 млн - почти вдвое меньше, чем если бы бумаги обращались все пять лет. "Эту сделку эксперты назвали самой удачной на долговом рынке страны, мы ею очень довольны, - говорит он. - Она позволила нам в кризисный год снизить долговую нагрузку". Теперь ссудная задолженность холдинга составляет $170 млн. Они включают два облигационных займа (по 2 млрд рублей, размещены декабре 2009 года и в мае 2010 года), кредит банка "КИТ-Финанс" и две сделки финансового лизинга. С начала 2010 года "ЛенСпецСМУ" запустил всего один проект - жилой комплекс "Этюд" у метро "Елизаровская", в 2009 году - шесть, среди них один в Москве и один - в Болгарии.
